New Materials china: catodos de bateria, litio, tierras raras, aleaciones avanzadas y la trampa LATAM de quedarse en extraccion
China captura el 70% de la refinacion mundial de litio, el 75% de catodos y mas del 90% de tierras raras procesadas. El plan 2026-2030 refuerza la captura. La pregunta operativa para LATAM ya no es de extraccion.
La industria de nuevos materiales (新材料 xīn cáiliào) figura como 1 de las 8 industrias estrategicas emergentes del XV Plan Quinquenal chino para el periodo 2026 a 2030, dentro del marco doctrinario xīnzhì shēngchǎnlì. La definicion oficial cubre 6 subindustrias principales que conviene enunciar. Subindustria 1 son materiales para baterias incluyendo litio refinado a grado bateria (carbonato y hidroxido), catodos LFP (litio-hierro-fosfato), catodos NMC (niquel-manganeso-cobalto), anodos de grafito y silicio, electrolitos, separadores y reciclaje. Subindustria 2 son materiales para semiconductores incluyendo wafers de silicio, quimicos especializados, gases especiales, fotoresinas, materiales de empaquetado avanzado y compuestos III-V (galio, indio). Subindustria 3 son tierras raras procesadas e imanes permanentes para motores electricos, defensa, robotica, EVs y energias renovables. Subindustria 4 son aleaciones avanzadas para aeroespacial, ferroviario de alta velocidad, defensa, maquinaria y energia nuclear. Subindustria 5 son fibras de carbono y materiales compuestos para aviacion, automovil, drones, energia eolica y deportes. Subindustria 6 son biomateriales para dispositivos medicos, ingenieria de tejidos, biomanufactura y empaquetado biodegradable. China captura porcentajes dominantes del procesamiento global de estos materiales: aproximadamente 70% de la refinacion mundial de litio, 75% de la fabricacion de catodos, mas del 90% del procesamiento de tierras raras, 65% de la produccion mundial de polisilicio para paneles solares, 80% de la fabricacion de obleas de silicio de bajo grado, y mas del 50% de las baterias de iones de litio terminadas.
La asimetria de captura de valor en la cadena materiales-procesamiento-manufactura conviene mapearla con datos concretos. Para el litio. Chile produce aproximadamente el 30% del litio mundial concentrado en salares de Atacama (SQM, Albemarle, Codelco). Australia produce el 50% desde minas de espodumeno (Greenbushes operada por Tianqi y Albemarle, Mount Marion, Pilgangoora). Argentina produce el 8% con proyectos en marcha (Salar del Hombre Muerto, Salar de Olaroz, Pozuelos-Pastos Grandes con Ganfeng). Pero el 70% de la refinacion ocurre en China continental. El precio internacional del litio se fija en el procesamiento, no en la extraccion. Por cada kilogramo de carbonato de litio refinado, el productor minero recibe entre 15 y 26% del precio final. El refinador chino captura entre 75 y 85% del valor. Para tierras raras. China procesa el 90% mundial pero la extraccion ya esta diversificandose: Australia con Lynas, Estados Unidos con MP Materials Mountain Pass, Brasil con depositos no plenamente explotados, Vietnam, Myanmar. Sin embargo, sin refineria local los productores extranjeros venden a procesadores chinos. Para catodos de bateria. CATL, BYD, EVE Energy, CALB, Gotion High-Tech producen el 75% de catodos globales. Toyota, LG Chem, Samsung SDI, Panasonic, Tesla intentan diversificar pero la curva de aprendizaje china acumulada desde 2015 es practicamente inalcanzable en plazos cortos. Para semiconductores. China procesa volumen importante de silicio pero queda detras de Taiwan (TSMC), Corea del Sur (Samsung Foundry, SK Hynix) y Estados Unidos en chips avanzados. SMIC china se mantiene en proceso de 7 nanometros. La consecuencia es que la lectura LATAM sobre 'controlamos litio' o 'controlamos cobre' es solo parcialmente cierta. Controlar la roca y la salmuera no es controlar la cadena.